ביום חמסין חם במיוחד, משתבש מצב הרוח בביתו של אלון, כאשר המזגן מתקלקל וחום כבד פורץ לדירה. ההורים כועסים ואלון מחפש פתרון שיחזיר שלווה לביתו. הוא נסחף לתוך עולם שכולו דמיון וממציא סיפור על דרקון קטן ובודד, שמצא מסתור בנחל הירקון. הפגישה ביניהם עוזרת לאלון להבין שבמקום לכעוס אפשר לדבר, ולמצוא שוב פיוס ואהבה בחיק המשפחה. ההצגה משלבת בתוכה, שירה ומוסיקה, וידאו-ארט ובובות, משחק ותנועה. כל האמצעים נשזרים ויוצרים יחדיו יצירה רב-תחומית עשירה ומיוחדת במינה.

​

​